23 年前
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奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……。丹（希斯•莱杰 饰）与美丽的糖果（艾比•考尼什 饰）相爱了。两人在一起之后一起出游，他们相处的时光充满了爱意。可是糖果是个吸毒者，她喜欢吸食海洛因，而且她还让男友丹一起吸食。他们利用吸毒后的极度兴奋的状态，企图为生活带来更多刺激。
即使糖果的父母指责丹没有把他们的女儿从毒海中营救出来，甚至与她一起泥足深陷。其实他们有尝试戒除毒瘾，可是他们又受到了丹的同性恋朋友卡斯珀（杰弗里•拉什 饰）的影响，毒瘾越来越大，生活变得越来越堕落……。故事以傻里傻气的二师兄（吴宗宪饰）为中心展开，他在少林学到高深武功后，回来创办了怡红镖局。镖局里不仅有严重口吃的大师兄（陈宣裕饰）和爱恶作剧的大小姐（吴辰君饰），还有为了要饭文化而来的丐帮之女（谢娜饰）。他们共同经营的镖局生意兴隆，每天都热闹非凡。然而，镖局面临的不只是生意上的挑战，还有外敌入侵的威胁。皇帝（莫少聪饰）决定献出国宝夜明珠以求安宁，派怡红镖局护宝救国。与此同时，奸丞为了篡夺皇位，设计陷害大师兄和二师兄，但都未能得逞。最终，他们勾结五毒门大哥（雪村饰）打伤二师兄，并抢劫夜明珠。 怡红镖局因大师兄的闹笑话而被误会，导致二师兄被抓。为了救出他们和国宝，丐帮之女发动丐帮和武林人士进行营救，但都未能成功。就在情势危急之时，隐侠出现，一场激烈的恶战即将展开，整个故事也由此拉开了序幕。。
