6 年前
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指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰）所吸引。某个雨夜，渴望彼此的成镇和美珠，在秀妍家做了无法被原谅的事，而被认为消失的秀妍，竟被关在无法独自逃脱的家中密室里，注视着他们……。美国青年杰克（约翰 罗宾逊 饰）为完成毕业论文，来到中国的羌寨，因误嚼有毒树叶中毒昏迷，被年轻的羌族姑娘睦（李小璐 饰）所救，杰克在寻找救命恩人的过程中，遇到了另一位羌族姑娘蓉（芦菲 饰），三人之间的挫折、误会，引起了一连串有趣的故事。。
