5 年前
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美国国务卿夏洛特，她是一名智慧且奉行理想主义的政客。然而夏洛特发现，她那愚蠢、无聊又渴求名誉的上级，Chambers总统并不打算再次竞选。所以夏洛特考虑自己竞选总统，她的团队开始给她物色起了演讲作家，这也让她跟弗莱德相遇。弗莱德刚刚丢掉记者的工作，而巧合的是，夏洛特在年轻时做过弗莱德的保姆。
冲动又笨拙的弗莱德跟高高在上的夏洛特完全是两个世界的人。但当二人相处的时间越来越长，弗莱德小时候对夏洛特的那颗萌动的心又觉醒了。令弗莱德没想到的是，感情收到了回应，两人迅速建立了地下情，而他们之间权力和地位的不平等，也导致了各种问题……。同治皇帝病重，李莲英（姜文 饰）力荐慈禧（刘晓庆 饰）二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿，将其带入宫中， 岂料只落得奴婢下场，他心中充满愧疚。光绪日渐成长，不甘受慈禧摆布，试图从慈禧手中夺权却被强力镇压，李莲英畏惧慈禧淫威，奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话，令李莲英与慈禧若有所悟……。
