13 年前
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夏悠悠为了还债和裴司礼闪婚，随后裴司礼前往非洲，夏悠悠独自留在裴家照顾裴夫人，还按裴夫人的请求人工受孕，没想到裴夫人突然失忆，小姑子裴语棠误会夏悠悠出轨，将夏悠悠赶出家门，裴司礼归来后，以另一个身份与夏悠悠见面，后裴夫人康复，真相终明。。西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。
