9 年前
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故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。。电影以发生在美国爱达荷州锯齿山脉的一则寓言式的猎狼故事展开，在白雪覆盖的雪山之巅、满山遍野针叶林高耸的神秘丛林中，观众跟随镜头可以欣赏到美国西部原始森林所呈现出的绝美自然的风景画卷。。大学生涯即将结束，已找到儿童社工一职的堀贝 (佐久间由衣饰) 闲得发愁。身高170cm的22岁处女，身边人觉得她奇怪，本人却毫无自觉。打工上学回家，日子就是散漫。堀贝跟比她小一年的猪乃木 (奈绪饰) 上同一所大学，猪乃木有着伤痛往事，两人相知相识，关系独特。与此同时，因朋友的死，堀贝渐渐发现隐藏在身边日常的“暴力”及“悲伤”…改编太宰治奖及芥川奖作家津村记久子的小说，处处散发感性与治愈的语言力量。与恶的距离或近，但少年的你永远比他们年轻，幸福终站在你的一方。。
