13 年前
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在化学品厂工作的凯蒂（Alexandra Lamy 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（Mélusine Mayance 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（Sergi López 饰），久旷男女干柴烈火，两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 饰）的小男孩。
然而，生活的现实逐渐取代爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪，争吵不断。一日，凯蒂在瑞奇后背上发现红肿，她因此和帕科发生矛盾，两人也由此决裂。不久之后，瑞奇的背上竟然长出一对翅膀，这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……。石头村的寡妇刘兰花经历曲折，与现在的丈夫任老根结婚后，怕任老根再要孩子对自己的残疾孩子黑蛋不好，自作主张去做了节育手术。这引起了任老根的不满，两个人的关系开始僵持起来。恰在此时，镇上要举行运动会，腿有残疾的黑蛋坚持要参加……。
