24 年前
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关系疏远的安德泽和詹纳斯两兄弟都分别是广受好评的电影导演，当哥哥安德泽中风瘫痪后，弟弟詹纳斯和他的妻子决定摒弃前嫌，悉心照顾他...。对于阿布（纳丁·沙瓦哈 Nadim Sawalha 饰）来说，外面的世界充满了奇迹和惊喜，可是苦于被工作所困，阿布至今未曾踏出过家乡约旦一步。一群穷小子的到来改变了阿布的生活，他们坚信在机场工作的阿布是一名英勇的飞行员，闲暇时光里，这群孩子总是缠着阿布，希望阿布能够给他们讲讲外面的世界究竟是什么样子。 为了不让孩子们失望，阿布靠着从书本里看来的知识和想象编造了一个又一个美好的童话，孩子们听得如痴如醉，他也乐在其中。在这群孩子里，穆（胡珊·艾尔苏 Hussine Al-Souse 饰）最为特殊，不幸的童年生活让他过早的知道了世界的险恶，他不仅不相信阿布的故事，还决心将它们一一拆穿。。一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……。
