6 年前
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詹姆斯（艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰）是一名警察，某日，他邂逅了名叫凡妮莎（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）的女子，凡妮莎是一名风情万种的单亲妈妈，没过多久，情投意合的两人就走到了一起。凡妮莎有一个12岁的儿子卡里姆（泰伦斯·利特尔·加登海格 Terrence Little Gardenhigh 饰），很不幸的是，这个正处于叛逆期的男孩对于詹姆斯的存在表现得非常抗拒。 为了让詹姆斯离开自己的母亲，卡里姆竟然想到了雇佣逃犯来恐吓詹姆斯的损招，哪知道这一招却给自己和母亲带来了杀身之祸。无奈之下，卡里姆只得和詹姆斯联手，他们所要面对的，是杀人不眨眼的恶魔。。1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。。
