14 年前
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司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦配音）听从诸葛亮（山口崇配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……。一次偶然的事件让同为死对头的极品同桌男女互换了身体与性别，二人为了恢复正常做出了疯狂举动，经历了种种令人啼笑皆非的荒唐事情。无果之后，二人将计就计，利用对方的身体互相追求自己喜欢的人，历经艰辛终于讨得心上人欢喜。大功告成之时，不料灾难悄然降临，二人即将面临时间的清理，急速衰老，祸不单行，王元鹅的母亲因为自己的任性而失去生命，大喜大悲之下，二人悟出了青春的含义还有亲情的可贵，无奈时日不多，临死之前，二人一一完成自己的遗愿，开演唱会、做学霸、挑战黑社会，可是等到最后一天死神到来之时，王元鹅才发现，一切原来是......。