9 年前
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在保加利亚一个偏远的小城里，伽娜负责照看痴呆老人们，并在黑市倒卖他们的身份证。她母亲没有工作，两人也不怎么说话。她跟男朋友的关系，说好听了也就那么回事；激情退去之后，两人关系的保持主要靠对吗啡的同样沉迷。这些对伽娜来说好像不会有什么后果，就算她不小心杀死了一个病人——这个病人威胁说要举报她倒卖的事。然而，当伽娜听见一个叫尤安的新病人唱歌时，事情开始起了变化，对老人日渐增长的同情唤起了她的良知。不过，当尤安因诈骗被逮捕时，她明白了“做正确的事”要付出高昂的代价。。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。
