14 年前
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剧情延续了上一部，玛尔（德芙·卡梅隆 Dove Cameron 饰）和本（米切尔·霍普 Mitchell Hope 饰）排除了千难万险，最终走到了一起。自此之后，玛尔开始学习如何成为一名合格的公主。但随着时间的推移，玛尔渐渐意识到，现在的生活虽然富足，可是却并不能令她感到快乐，她必须在过去和未来之间做出选择。 一次偶然中，玛尔和本之间爆发了一场激烈的争吵，一怒之下，玛尔回到了失落之岛，再度见到了自己过去的好友乌玛（琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰）、哈里（汤马斯·多赫提 Thomas Doherty 饰）和吉尔（迪伦·普莱费尔 Dylan Playfair 饰）。回到了失落之岛的玛尔换回了自己曾经的服装和发色，直到此时她才总算感觉到做回了真正的自己。。故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象，但性感温和可爱的她同样对电视里播放的舞蹈秀节目钟情有加。眼下，她正被一个专门面向青少年的电视舞蹈节目“考林·柯林斯秀”给完全的迷住了。每天放学后，她和她最好的朋友潘妮·萍乐顿(阿曼达·柏尼斯饰)都要第一时间赶回家收看这个节目。但是，特蕾西对于热辣的林克·拉肯(扎克·艾弗恩饰)的迷恋让她的妈妈(约翰·特拉沃尔塔饰)十分的惊慌。由于节目中一位明星离去，考瑞·柯林斯(杰森·马斯登饰)号召大家猜想谁会是下一个考瑞·柯林斯秀的明星。在朋友斯韦德(伊利亚·凯利饰)的帮助下，特蕾西来到了现场，她的表演让邪恶的舞台皇后艾巴·范·塔斯(布列塔尼·斯诺饰)和她的母亲威尔玛(米歇尔·菲佛尔饰)嫉妒异常。而特蕾西也开始和电视业的种族歧视做起了斗争。
终于，她在众多好朋友的帮助下，取得了这场斗争的胜利，而可爱的胖女孩最终也赢得了爱情……。林维扬（秦祥林饰）是在美国念土木工程的留学生，一个人漂泊在异国的生活并不轻松，在课余时间里，林维扬会在餐馆里打工以补贴生活费，老实本分的林维扬十分讨餐馆老板的喜欢，而老板的女儿杜爱华（林青霞饰）亦对林维扬青睐有加。随着时间的推移，林维扬和杜爱华越走越近，最终有情人终成眷属。 可幸福的时光没能够持续太久，林维扬收到了来自家人的信息，因为妹妹的未婚先孕，导致母亲遭受了过大的打击一病不起，此时正值林维扬即将毕业的档口，他决定离开美国，回台湾创业，一对有情人即将天各一方。。