6 年前
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寡妇艾格尼丝（卡拉·朱里饰）面临一桩谋杀的邀约，她只需杀掉老朋友Henny（嘉玛·陈饰）出轨的丈夫，就可改善生活。。年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。玛丽（Maj-Britt Nilsson 饰）是一位年轻的芭蕾舞演员，有着出色技术和姣好面孔的她在行业内的前途无法估量。一次偶然中，她在叔叔家遇见了名为亨里克（Birger Malmsten 饰）的男子，亨里克的英俊和温柔吸引了玛丽的注意，未经人事的玛丽很快就和亨里克走到了一起。可是，没过多久，内心的困惑和不安就让玛丽开始怀疑起了自己当初的选择。
之后，亨里克在一场意外中摔伤了头部和后背，如此变故使得玛丽和亨里克之间的感情走向了终结。伤心的玛丽将全部精力都投入到了芭蕾舞的事业上，取得了不小的成就，然而，随着时间的推移，她内心的伤痛却并没有半分减少。一本日记的出现让玛丽回忆起了曾经青春年少的时光，也让她下定了远行寻找这份回忆的决心。。
