1 年前
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。。在一片普通的住宅区，生活着平凡的冈部一家四口。男主人冈部（山口勇 饰）是武藏人寿保险的销售员，但是他的业绩平平，收入自然稀薄可怜。结果家里破破烂烂，妻子（浪花友子 饰）儿女食不果腹，时而被房东追讨房租，时而又因儿子阿进（加藤清一 饰）惹祸而被别人的家长找上门来。不过冈部毫不气馁，因为只要他将富有的户田家拿下，他便可以摆脱贫穷的困境。
次日，冈部整装出发，到了户田家门口却发现敌对公司的销售员中村（关时男 饰）正在大拉业务。两人因此大打出手，结果热恼了女主人（明山静江 饰），最终被轰了出去。为了得到保单，这两个小人物想尽了一切办法……。
