24 年前
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一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？。小男孩莫里兹热爱足球，但由于父母离异，他不得不远离家乡，跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里，莫里兹结识了在街头踢球的热情的新朋友们，穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯，以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队......。在鸭川的岸边，寅次郎（渥美清饰）帮助了一位因为木屐的鞋带断裂而陷入了窘境之中的老人，因此得到了进入老人家做客的几乎。这名老人是一位非常著名的陶艺家，在老人的家中，寅次郎结识了名叫加贺莉（石田良子饰）的女佣。加贺莉的丈夫在早年间去世了，她将孩子托付给了住在丹后半岛的母亲，独自一人前往京都打工。 原本，加贺莉要嫁给的人是陶艺家的一位徒弟，但是她古板的性格令这个男人无法忍受，他转而娶了别的女人。心碎的加贺莉决定返回丹后半岛，当寅次郎得知此消息后，也前往那里，想要去安慰加贺莉。临走时，寅次郎内心里对于加贺莉的感情突然爆发，这一次，他的春天终于要来了吗？。
