3 年前
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纳尼与邻楼的女孩宾都相爱，但他们从未对彼此述说衷肠，两人继续享受着心动的默恋。哪知宾都的老板苏迪普也看上了她，这个看似腰缠万贯、有权有势的男人实则是个心狠手辣的黑帮老大。他用尽手段欲引诱宾都，但他发现宾都爱的是纳尼。正当宾都鼓起勇气想向纳尼表明心意时，纳尼却被心怀嫉妒的苏迪普所杀。纳尼的灵魂并没有死，他竟重生变为一只苍蝇。它努力破坏苏迪普接近宾都的一切计划，并让宾都相信它就是纳尼。于是这对情侣开始联手实施一系列不同寻常的报复行动……。职于新宿区政府的宫古新，本应成为一个普通的公务员，却被调遣到了一个东京23区各区都无人知晓的“夜间地区交流科”工作。 工作的内容是，解决各种妖怪们引起的超自然事件。 与部门的前辈即课长榊京一，和狂热爱好超自然现象的姬冢圣央一起，每日与超越人类常识的存在相处，日日夜夜出勤工作。。全·员·恶·人犯罪者（恶棍）们的犯罪动作剧开幕！ 遥远的过去，关东和关西之间爆发战争，世界分裂了。关西成为关东的属国，并实现了独立的发展。但相对地，其政治与警力衰退，犯罪横行。这些犯罪者，被称作恶棍—— 本作品的舞台，是高度发达却又高度扭曲的社会。在这样的社会中，恶棍们将会如何以自己的风格生存呢。齐聚一堂的恶棍们的美学，彼此发生碰撞。。
