20 年前
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侠盗杨恨[刘丹饰]行刺狄王爷受伤，幸得狄夫人[南红饰]相救，二人日久生情，生下双胞胎。狄王爷出征回来，将狄夫人囚禁。 杨恨入府救出婴孩，改名杨铮[黄树棠饰]，交由亲人抚养。而杨恨不久亦遭狄王爷囚禁。二十年后，杨铮成为名捕，与名妓人吕素文[狄波拉饰]相恋。素文好友思思[吕有慧饰]随狄青麟[谢贤饰]入王府后失踪，素文求杨铮查探内情。 狄青麟被青龙帮威胁，若他不效忠帮会，会揭发他的身世，青麟不愿放弃荣华富贵，甘愿当青龙帮杀手。 后来，青麟不愿受制于青龙帮，买凶杀杨铮，却被杨铮逃脱。青麟决布下计谋，令杨恨、杨铮父子相残，他杀害母亲狄夫人，嫁祸杨铮，从而引杨恨出面。吉武一、佐田猛達予科練の第一班には、歴戦の勇士で訓練の厳しい足立上曹が班長となっていた。吉武の父は応召し、母は父がもと働いていた家に住んでいたが、その家の女学生みどりは、吉武を秘かに愛していた。佐田は感化院にいた元不良少年で、面会に来た院長から後輩が托した腕時計の贈物をもらったが、次に敗戦を予知してやけな行動をとり、吉武と常に対立した。その果に彼は砂糖を盗んで班長に罰せられ、翌日無理して短艇競走に出場して死んだ。吉武はモールス通信競技の代表に選ばれ、勝てば二日間の休暇がもらえて、愛するみどりにも会えると、一心に練習を続けた。ところが応召した父が死に、みどりは挺身隊に出て脚を負傷したとの手紙を受取った上、さらにみどりの写真を班長に発見され、眼の前で焼かれてしまった。それらの打撃と身心の疲労で、モールス通信競技も失敗した。万事休した彼は、その夜脱走して母...。
