1 年前
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1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。
德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。。志向远大的电影学院学生杰，从加利福尼亚回到了家乡华盛顿，却发现这个他曾经生活过的社区已经发生了翻天覆地的变化，经历着由身份认同、孤立和失落等一系列问题。。1955年的邱永漢、1968年的陳舜臣、2015年的王震緒，他們在不同年代的異鄉，以日本語書寫關於台灣、香港、中國為題材的小說，並一舉奪得日本通俗文學最高殿堂「直木賞」的殊榮。 本片以20年前留學台灣，醉心研究台灣文學的日籍教授岡崎郁子為經緯，藉由探討三位台裔作家寫的是日本文學或台灣文學為引，交互梳理台灣人與日本人之間的情結糾葛。在那個日本人不承認台灣有文學的年代，岡崎郁子以一個異鄉人的身分，研究二二八文學、並造訪了近百位的台灣作家。導演吳米森再以自己穿梭中國地方、東京、瀨戶內海、龍潭、香港、魁北克等地的旅途，企圖進一步以一種繁複交織的錯亂去再現認同的錯亂。。
