19 年前
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少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。年轻贵族蓝郎爱上富商女儿玛丽芭。蓝郎的仆人Sempronio 建议找女巫Celestina来促进此事。但另外一个仆人Parmeno 对女巫深感怀疑，因为他清楚知道她的把戏。其后女巫让玛丽芭深信蓝郎对他的爱 ，并安排一个秘密会面, 蓝郎给了女巫子一条昂贵的金链子。两位仆人都不满意女巫提供给他们的妓女，他们提出更多的要求，因此引发了一连串的戏剧化事情。。在美好的季节里，上杉达也（三ツ矢雄二配音）、和也（难波圭一配音）和浅仓南（日高のり子配音）这三个青梅竹马的好友顺利升入明青学园高中部。与另外两人相比，达也似乎心不在焉，他闲逛校园各个角落，迟迟未曾决定加入哪一个社团，而他对棒球部仿佛完全不做考虑。当他好不容易下定决心，却发现小南作为加入棒球部担当经理。充满万千情愫的达也，稀里糊涂被相貌凶恶的原田正平（银河万丈配音）拉入全然没有任何概念的拳击部。落英缤纷的季节，少男少女百味心绪随风飘散…… 本片根据漫画家安达充的同名原作改编，是该系列动画的第一部剧场版。。
