19 年前
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1945年，国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏，45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 日本投降了，曹根、秃嘎愿真正成为八路军，但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中，于成山、秃嘎溜走，救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州，于成山救出重伤的团长王北风。 36团升格为师，王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城，阜城也被解放军攻下，于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降，廖高轩手下楚暮云起兵造反。 王北风奉命攻打义州，于入城欲营救廖高轩，楚暮云杀死廖高轩，于炸掉碉堡，义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。。在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。。
