9 年前
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新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟 饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡 饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更是八面玲珑，往往凭着广泛的人际关系而屡破奇案。马Sir来了之后深感这里的下属都不按规则办事，而瓦仔等人亦认为马Sir处处讲规章制度而太不近人情，双方一直摩擦不断。他们能否顺利磨合，共同齐心合力扑灭罪案？。特里（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）是一名电影录音师，专门为小成本恐怖片录制音效。一次工作中，特里发现自己阴差阳错之中录下了一辆车掉入水中的声响。震惊之下，特里来到了事故现场，在打捞车辆的过程中，特里惊讶的发现车中一名名叫莎莉（南茜·艾伦 Nancy Allen 饰）的女子竟然奇迹般的还活着。醒来后，莎莉告诉特里，整个车祸事件并非表面上看起来的那样简单，其中隐藏了一个惊天的政治阴谋。
突然之间，特里发现自己被卷入了十分危险的事件中去，来自某个神秘人物的追杀更加让他下定了要追查到底的决心。他知道，真相永远隐藏在巨大的权利背后，而自己随时都面临着生命危险，在这样动荡的环境下，能够相信的只有自己。。
