8 年前
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怪物艾比乐乐为了躲避军方的袭击，躲进了一个名叫亚当的小男孩家里。很快，亚当便在车库里发现了它。亚当在学校的图书馆里查探艾比乐乐的相关资料却一无所获。但其实，外人口中凶狠残暴的怪物艾比乐乐一点也不凶恶，反而是个黑乎乎的萌胖子。很快，艾比乐乐和亚当交起了朋友，有了艾比乐乐的特殊能力帮助，亚当度过了一段快乐的时光。然而，军方派来抓捕艾比乐乐的部队也随之而来，他们派兵包围了艾比乐乐和亚当。最终，亚当为了保护艾比乐乐，不惜挡在了艾比乐乐的身前，准备迎接军方的炮火攻击，因为亚当在同艾比乐乐相处的过程中，早已经把艾比乐乐当成了自己最好的朋友。。在一个名为加特林的小地方，大男孩伊森·维特（阿尔登·埃伦瑞奇 Alden Ehrenreich 饰）生长于此，虽然长久以来被同一个噩梦困扰，但伊森从不打算离开此地。他习惯了小镇的安静与落后，也习惯了盘桓在这里上百年的各种灵异传说和被禁书籍。这一日，一名美丽女孩打破了加特林的宁静。她叫蕾娜·杜凯（爱丽丝·恩格勒特 Alice Englert 饰），继承了当地一幢传言闹鬼的别墅。伊森显然喜欢上了看似温柔可亲的蕾娜，但是随之而来的种种异状却让伊森的同学乃至当地人将女孩看作操练邪术的巫女。
无论怎样，伊森与蕾娜仍不可遏止地相互吸引，这是他们之间不被饶恕、深藏无数惊人秘密的禁忌之恋……。艾索是底特律黑白两道的大名人，身为警探，却也不时干些偷鸡摸狗的勾当，而且他侦办案件时经常不按程序办事，上司对他十分头痛。这天，艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去，幸亏好运气才免遭于难。
艾索偶遇了一位刚出狱的好友，这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久，艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单，艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山，正当他准备上前盘问时，却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时，当地的警长同意介入调查，却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利和他合作，两人开始了私自调查。。
