16 年前
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正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。恋恋拾光机，甜蜜不断档。。褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇，他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉，因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争，但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师，招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼，朱大壮终于悟出中了离间计，于是双方讲和，相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树，并在他死前告诉他，朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中，褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮，褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切，他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪，他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府，但是他主持了正义，因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。。
