11 年前
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爱情事业两得意的麦可（Neil Patick Harris 饰）完全是人生胜利组，身边有家人的强力支持，也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美，麦可原以为会和交往17年的男友柯林（Tuc Watkins 饰）厮守终身，结果对方却选择在他50岁前夕突然结束这段关系，感到不知所措的麦可，必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳，并试着重新找回自己的生活重心，而他也将呈现中年失恋如何经历心碎到疗伤的过程。。一个寂寞的男人无意间拿到了一份万圣节派对的请柬，他欣喜赴约，结果穿越布鲁克林区，到达最终目的地后，他才发现原来自己被一伙流氓算计了，后者正想为了所谓的“艺术”，拿他开刀呢。。
