13 年前
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斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。 斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。。讲述了一段复杂的家庭关系故事。寡妇在成为继母后，与继子之间的情感冲突愈演愈烈。。弗莱迪带着妻子去海地旅游，他的好友威廉斯医生在海地工作，威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡，另一助手Crotz也忽然失踪，这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关，威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质，孔雀先生和臀部先生等为了拿到威廉斯的研究成果软硬兼施，接下来 ，孔雀先生和臀部先生等人又离奇被杀，案件愈发复杂起来。
