25 年前
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茫茫西北大漠，一辆牦牛车载着三个年轻人踯躅行进。姑娘申丝、青年大路与小姑娘圆圆三人萍水相逢，结伴去驼驿劳改农场探望亲人。在农场探视室里，善良的申丝带给弟弟申炎最爱吃的东西和衣物，并向他叙说美好的回忆，想通过这些唤醒弟弟麻木的心灵，但申炎却始终一言不发。时间到了后，申炎拿起东西头也不回地走了。但就在铁门要将他们分开时，申炎突然扑向门前，抓着铁栏杆高喊：“姐姐，等着我！”申丝顿时泪如雨下。大路在牧羊...。解放初期，国民党撒离大陆之前，不甘失败，留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区，联合当地土匪为反攻大陆做准备，国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动，烧杀抢掠，一时间人心惶惶，时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战，终于打退了敌人的几次暴动。
王群、徐翠成了敌人的眼中钉，频频逼遇伏击，王群的通讯员小黄突然牺牲，几个重要罪犯突然死亡，所有线索告诉王群，他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿，但国民党的余孽和土匪首领并没有得到彻底的肃清，为了迅速抓获敌首，他冒险进入了匪窝，成功离间了土匪头目李雄与国民党司令林崇美之间的同盟。当胜利在望时，一个出人意料的情况出现了，他终于发现了一直在努力寻找的那个神秘人物竟然是他深爱的苏凤娇！两个相爱的人拔枪相对……。
