14 年前
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即将升上初中二年级的朝日奈未来，在春假的某天晚上，看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使？”，兴奋的未来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一起向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子，竟然是魔法使。 未来对魔法使非常感兴趣，对理子问东问西的。理子好像是为寻找“某物”而来到未来居住的世界。此外，仔细一看，她们两人带着同样的吊坠…。 就在此时，暗之魔法使•多库罗克希的部下巴提在两人面前出现。他逼迫理子交出“波纹翡翠”（リンクルストーン・エメラルド，Wrinkle Stone Emerald），但是理子好像也在寻找“波纹翡翠”…… 当被巴提的黑暗魔法所诞生的怪物欲望怪逼入绝境时……未来和理子、还有毛芙伦手牵着手，不断地喊出魔法的咒文“Cure Up・Rapapa! ”，吊坠突然发出了光辉...。年轻的美国导演米切尔｀哈文刚刚为他的下一部大作找到了素材——一个围绕着美丽的维尔玛和她的政客情夫拉斐而展开的真实的犯罪故事。他们在欺诈计划败露之后，枪杀了州长代表，最终这对时运不济的情侣戏剧性地双双自尽。。17岁的少女Geneviève（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿；20岁的少年Guy（尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰）是一家汽车修理店的员工，和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣，然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了，Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜，两人发生了关系。分开的日子里，Geneviève很少收到Guy寄来的信，她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下，怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后，服完兵役的Guy回到瑟堡，想要寻回他和Geneviève的爱情，却发现一切早已物是人非......
本片被提名37届奥斯卡最佳外语片、获1964年戛纳电影节“金棕榈”奖殊荣。本片所有的对白都是“唱”出来的，配乐也十分出色。。
