3 年前
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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。年轻的单身母亲达莉娅（詹妮弗·康纳莉饰）刚和不忠的丈夫离婚，虽然心碎无比、急着抛开过去，但和前夫争夺小女儿西西的监护权，则让她更为操心。为了逃开原来的伤心地，和过去的生活作个了断，达莉娅决定带着女儿搬进了纽约路斯维特岛郊区生活，新的工作、新的住所，一切似乎有了转机。租的公寓其实有点老旧，电梯里甚至会出现不明污秽物，不过看在便宜的份上，达莉娅和女儿就暂时安了身。然而，不久，新住所天花板上就出现了水渍痕，先是楼上的房间整天传来滴水声，然后房间里出现莫名滴落的液体，而表现奇奇怪怪的房东莫瑞先生刚开始则完全拒绝替她们修理。一切似乎不止是水管漏水那么简单，怪异的事情接连发生，房间似乎有了自己的生命，一心想找出真相、保护自己深爱的女儿的达莉娅不知不觉陷入了更深的险境，鬼水幽灵仿佛不知不觉笼罩在了她的周围。。