15 年前
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位于曼哈顿上东区派克大街666号的德雷克大楼是一栋豪华公寓楼。神秘的Gavin Doran先生（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）和他美貌性感的妻子Olivia（凡妮莎·威廉斯 Vanessa Williams 饰）是这里的主人。一对年轻的情侣－－Henry Martin（戴夫·安纳布尔 Dave Annable 饰）和Jane Van Veen（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰）－－从遥远的中西部地区搬到曼哈顿，住进了德雷克大楼。Gavin雇佣他们担任大楼的管理员。楼中住着许多住户，但他们谁也不知道这栋大楼被黑暗的超自然力量所包围。每当梦想成真的时刻，他们总认为自己是幸运儿，殊不知他们已经与恶魔签下了生死契约。Henry对此毫无察觉，而敏感的Jane很快发现邪恶、困惑和欺骗似乎与这个地方如影随形。 隐藏在恶魔背后的秘密和真相究竟是什么呢？。对于阿布（纳丁·沙瓦哈 Nadim Sawalha 饰）来说，外面的世界充满了奇迹和惊喜，可是苦于被工作所困，阿布至今未曾踏出过家乡约旦一步。一群穷小子的到来改变了阿布的生活，他们坚信在机场工作的阿布是一名英勇的飞行员，闲暇时光里，这群孩子总是缠着阿布，希望阿布能够给他们讲讲外面的世界究竟是什么样子。 为了不让孩子们失望，阿布靠着从书本里看来的知识和想象编造了一个又一个美好的童话，孩子们听得如痴如醉，他也乐在其中。在这群孩子里，穆（胡珊·艾尔苏 Hussine Al-Souse 饰）最为特殊，不幸的童年生活让他过早的知道了世界的险恶，他不仅不相信阿布的故事，还决心将它们一一拆穿。。
