24 年前
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由于学校员工的薪水被盗，一位勉为其难的新老师开始着手追回这笔钱，却很快发现了教书的乐趣。。神圣世家家主沈鸿图穷匕见，唆使叶宗养子叶寒刺杀叶宗。叶宗中毒性命垂危，所幸有聂离相救。误以为叶宗身死的沈鸿，决心在兽潮后的会议上诬陷聂离等人，借机铲除障碍并一举谋反。而聂离有沈冥和云华执事两位人证在手，神圣世家勾结外敌一事暴露，成为众矢之的。。少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。
