25 年前
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富有的鳏夫Paramet因执意迎娶年轻女子Rata与女儿Pin爆发激烈冲突，Pin坚信这个女人只为谋夺家产而来。父女矛盾不断升级，直至Paramet突发心脏病离世，然而他的灵魂竟奇迹般重生在一位年轻男子的躯体中……。皮斯塔切奥（达那·卡维饰）天生就有一项特殊的本领，那就是拥有极高的模仿能力，可以轻易模仿各种类型的人，不过除此之外他好像一无是处，在爱情和事业上都很失败，三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待，还经常出错。不过不要急，傻人自有傻福，其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族，他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中，每个人都拥有易容的天赋，他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖，这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。 戴林伯曼是一名出狱不久的惯犯，他一直计划盗取世界上最珍贵的珠宝，为了达到自己的目的，他需要利用皮斯塔切奥的伪装能力，为此戴林绑架了皮斯塔切奥的父母。在解救自己的父母的过程中，皮斯塔切奥偶然发现了自己的特殊能力，并从祖父的口中得知了自己是易容世家的后人。在祖父及漂亮女助手詹尼弗的帮助下，皮斯塔切奥渐渐掌握了易容...。迈克尔（Kenneth Nelson 饰）、唐纳德（Frederick Combs 饰）和哈罗德（李奥纳多·福瑞 Leonard Frey 饰）是相处多年的好友，彼此之间友谊十分坚实。哈罗德的生日就快要到了，好友们一拍即合，决定替哈罗德举办一个盛大非凡的生日派对。 某日 ，迈克尔曾经的同学阿兰（皮特·怀特 Peter White 饰）来电，说自己很想念迈克尔，想见一见他，但是显然，阿兰并不是受到欢迎的那一个。在派对上，迈克尔提议玩一个电话游戏，即每人给自己最爱的人打一个电话，可是，令众人都没有想到的是，这个游戏让每个人心中不可告人的秘密浮出水面，给他们之间的友谊带来了毁灭性的打击。。
