23 年前
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在从山区前往清迈的长途车程中，Phasut上尉与妻子Namping遭遇翻车事故双双殒命，他们六岁的儿子Tawan因当天未同行而幸免于难。Namping的兄长、咖啡园园主Khunkhao闻讯悲痛不已，迅速操办了葬礼。葬礼上，Phasut的妹妹Thofah代表祖父前来，欲将Tawan带回曼谷，但Khunkhao无法接受让孩子跟随素未谋面的祖父和姑姑生活，而Thofah却决心不惜一切代价完成任务……。传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。。Odette是个八岁的小女孩，喜欢跳舞和画画。她非常讨厌父母亲的一个朋友，因为他总是想和她玩“挠痒痒”的游戏。成年后，Odette终于能够畅所欲言，回顾她的舞蹈演员生涯以及生活中的漩涡……。
