10 年前
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林婉是流落在外的富二代。姜妍妍为了财产，陷害林婉并将其送进牢狱。出狱后，林婉身患绝症，在和生母相认之时，姜妍妍从中作梗，导致母女离心。6岁的女儿小星星偷偷增肥救林婉，最终以命换命。母女相认，林婉再婚，生了一个和小星星一样拥有同样胎记的女儿。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
