10 年前
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他们是密不可分的伙伴，一起睡觉，一起吃饭，甚至一起分享周末晚上的电影时间，在他们眼中，生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉，而它，则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。
有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的，佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样，她拥有一份管理方面的工作，一个亲密幸福的家庭，最重要的，她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠，在情感上互相慰藉，然而即使是爱，也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡，让佩吉遭受了前所未有的打击，稳定的生活彻底崩溃，佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”，令佩吉觉得生活了无生趣，为了能够将情感的碎片重新拼凑起来，佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求，让她认识了魅力十足的纽特，并在他的引荐下，加入了一个激进的动物保护组织，作为这个组织的成员，首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的，因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下，佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。
佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变，然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号，认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上，却适得其反，让佩吉不断对身边的人感到失望，反而加速了她完全融入动物的世界，因为在她看来，只有在那里，爱才能得到无限制、令人满足的保证。。午夜的宿舍楼内，传来鬼魅的唱戏声，那声音竟然来自已经死去的剧团女主演！全楼居民极度恐慌。年轻人陆离和哥们儿一起调查女鬼真相，却越陷越深，先是剧团化妆师被女鬼附身，离奇丧命，紧接着哥们儿也惊吓过度，疯癫死亡，外地来的老母亲再度被女鬼纠缠，陆离本人也一次次被鬼魅侵袭！一连串惊心动魄的奇情怪事之后，当夜半戏声再次飘起，最令人胆寒的时刻终于来临……。