14 年前
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15岁无家可归的问题少年Joshua （乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）成日在街头游手好闲。他一路沿海漂泊，来到了加州的一座小镇：卡梅尔。这座小镇因盛产艺术达人而出名。在这里，Joshua惊人的艺术天分得到发掘。随着他的发光发亮，Joshua被人引诱加入了一个底下非法组织，制造高仿艺术赝品。于此同时，Joshua与Amber（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 饰）陷入热恋。Amber出身富贵，来自镇上最富裕的家庭。眼见两人关系日渐亲密，Joshua已经无法抵御他身处的那个全新的，非法的世界。仿造艺术品是一件非法而又高危的事情，在这个小小世界里没有人会展现自己真实的一面。Joshua必须学会在这样的环境保全自己，保持真我，同时赢回心爱女孩的芳心。。失传多年的《葵花宝典》重出江湖，在武林之中引发了巨大的骚乱，令狐冲是华山弟子，奉命潜入以东方不败为首的邪教日月神教，想要夺回葵花宝典，却意外的邂逅了东方不败。不知对方真实身份的令狐冲和东方不败一见如故，相谈甚欢。
邪恶的岳不群盗走了珍贵的辟邪剑法，练成之后连杀数人，并且嫁祸到了令狐冲的头上。林平之为了报仇，竟然自宫开始修炼葵花宝典。与此同时，神教魔女任盈盈心仪令狐冲已久，处处帮他圆场解围，得知这一切的令狐冲和任盈盈之间的感情日渐亲密。任我行和东方不败有着血海深仇，想要除之而后快，在黑木崖的决战之中，东方不败的真实身份终于曝光。。