18 年前
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Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。。剧中讲述美国300年前，女巫终结了对她们的迫害但条件是她们得成为国家的战力。剧集背景设置在现代，现今年轻女性当到达18岁时会被征召，然后送入一处叫塞勒姆要塞/Fort Salem的地方学习魔法战斗。 主角是三个少女，她们身处的这个世界所重视的性别及给予的权力都是反传统的，少女们将会是面对恐怖份子的防线，用的不再是枪械，而是超自然能力。。风格别致的伪自传片，由两个故事组成。第一个故事的主角是一个梦游少女（李维维 饰），她每晚梦游都会游走于不同的地方，一天她突发奇想在头上装了一个摄像头，于是她白天的所有事就变成了观看她与神经质男孩（金城武 饰）在夜晚的奇遇，渐渐地他们相爱了，但是各有问题的两个人能不能走在一起呢？第二段故事讲的是李一平（葛民辉 饰）经过了不成功的初恋，对初恋情人赵美娜（莫文蔚 饰）又爱又恨不能忘怀，他带着负罪感躲藏了多年，但是有一天还是被美娜发现了行踪，害怕被暗杀的一平陷入了焦虑。
本片是葛民辉自导自演的处女作，值得一提的是本片的监制是王家卫，摄影是杜可风，编剧是日后转作导演的叶念琛，全片风格深得王家卫真传。。
