3 年前
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维亚特（亨利·方达 Henry Fonda 饰）、巴杰（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）、摩根（沃德·邦德 Ward Bond 饰）和杰姆斯（Don Garner 饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。
为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻 Victor Mature 饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯 Cathy Downs 饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。。东京一隅的某处民宅，一直住院治疗的男主人村井不二男（仲代达矢 饰）在儿子义男（北村一辉 饰）的陪伴下回到家中。此前不二男被诊断罹患癌症，医生告诫他仅有不到三个月的余生。老人闻听此言不顾儿子的苦劝，执意出院回家。这一天是亡妻良子（大森晓美 饰）的忌日，他久久凝视妻子的照片，心中百感交集。义男因失业患上抑郁症，此后和老婆智子（寺岛忍 饰）的婚姻也亮起红灯。一路坎坷的他渴望重整旗鼓，却又不得不腆着脸靠父亲的养老金度日。次日一早，不二男将自己关在房间中，并用木板将房门钉死。他拒绝儿子提供的饮食，只希望陪伴着妻子安静死去，并用养老金为儿子提供最后的帮助。
东日本大地震的噩梦与村井家的遭遇，一同构成了血泪交加的日本的悲剧……。這一天，水果奶奶在拜訪哇嚕途中，不小心在山林中迷了路，一隻神祕白鹿出現，引領水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，小妖們來自妖怪世界不同的家族，庫倫（電）、火猴（火）、艾里（風）、嘎嘎（巨人），對於人類的到來大家覺得相當不安，合謀想將水果奶奶逐出妖怪世界，幾次衝突之後，水果奶奶終於巧妙收服了小妖們的心。 然而繽紛美麗的妖界並不平靜，流傳已久的可怕預言即將發生，隱身黑暗伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，甚至將白鹿爺爺擄走，挫敗焦慮的小妖在奶奶的陪伴下，滿懷勇氣接受困難重重的修煉，與水果奶奶攜手對抗可怕的巨魔妖，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。。
