3 年前
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强迫性的心理学家试图让她的潜意识,但当她的行为变得越来越不寻常的她担心她实验是危险的失控。。生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后，凡亚想到了自己的母亲，只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己，凡亚就痛苦万分。几经思量，凡亚决定主动去寻找自己的母亲，在经历了一番准备之后，男孩上路了。。正琳（金清 饰）和丈夫离婚多年，同女儿佑珍（赵允熙 饰）住在一起过着相依为命的生活。这么多年来，一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分，察觉到了母亲的尴尬与困惑，体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后，正琳偶遇了曾经的初恋情人，两人相见恨晚旧情复燃，正琳能够迎来自己的第二春吗？
佑珍和男友秉锡（金东旭 饰）的感情十分要好，而秉锡却遭遇了人生的低谷，无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走，甚至不惜去做牛郎以维持生计，对于这一切，佑珍一无所知。正琳和初恋情人，佑珍和秉锡，一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。
