14 年前
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Miss Mary Morstan contacts Sherlock Holmes for his help regarding her father, captain Morstan, who disappeared 10 years ago. Since his disappearance she annually receives a valuable pearl by post from an unknown person. The mystery leads Holmes and doctor Watson into an intricate plot regarding a lost treasure belonging to four convicts on the Andaman Islands。Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免........。海伦（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）在不久之前失去了自己的丈夫，成为了一名寡妇。之后，她和初恋情人阿尔方斯（Jean-Pierre Kérien 饰）重逢了。心灵上的痛苦和身体上的寂寞让海伦和阿尔方斯很快就走到了一起，他们以为能够在彼此的身上找到旧日的自己，但精神上的压力和挥之不去的现实很快就让他们知道，激情和欢愉只能带给他们短暂的逃避，热情退却之后，他们所要面对的是更加冰冷的世界。 贝尔纳（Jean-Baptiste Thiérrée 饰）在一次偶然中邂逅了名为穆里耶（Martine Vatel 饰）的女孩，让贝尔纳没有想到的是，穆里耶最终死于军队的折磨之下。愤怒的贝尔纳想要给穆里耶报仇。。
