14 年前
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一个月黑风高的夜晚，唐僧师徒无意间将一剂还魂仙药洒向了金箍棒，岂料这无所不能的神兵器竟变成了一位身材婀娜的妙龄少女！而她正是当年因私下凡间而被玉帝惩罚的品香。“孙悟空丢了金箍棒”的消息让各路妖怪纷纷组团前来趁火打劫，就连万妖之王“毁灭星君”也闻风而动，而品香亦在奸人的唆使下想取唐僧性命……面对前后夹击，唐僧师徒能否全身而退？半路杀出的品香又将如何左右战局？一根金箍棒引发的血案即将上演……。建文年间，不动峰的长老，周三绝指使周从筠偷窃武林至宝擎天印，嫁祸给“邪教”九千阁。九千阁宗主隋元宁是个草莽侠客，他掌管的九千阁千术卓绝，推崇蛊毒，行事独来独往。
届时江湖上有四个行事诡异、剑走偏锋的“妖女”，其中三位正是九千阁的琴女、毒女和蛊女，最后一位行踪神秘，人称“罗刹仙子”周从筠。在追查擎天印被盗案期间，隋元宁屡次与周从筠暗斗明争，结果两人棋逢对手，竟互生好感。
周从筠在生父和隋元宁相斗时从中阻挠，她救了隋元宁，却被周三绝误杀，香消玉殒。周三绝苦心经营毁于一旦，身败名裂，独女身亡，在多重打击下失心发疯。周三绝从此在江湖销声匿迹，武林至宝擎天印与共工剑回归原位，九千阁也终于洗脱冤屈。。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。