12 年前
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某个昏暗的工厂内，有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝，他们呱呱而泣，聒噪不停。传送履带的终端，小宝宝们落入篮筐内，送子鹤领走各自所负责的宝宝，简单喂过奶后，便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇，焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响，他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时，森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长，人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后，他们决定接受现实，将宝宝尽力打造成自己的模样。
一切似乎归于平静，而就在此时配送公司来信，通知了他们弄错孩子的事实……。由于路段被堵，八个陌生人被迫在风暴天聚集至一个废弃的教堂里。他们渐渐学会了齐心协力，排除万难。。二次大战期间的东北，日本侵略者秘密向中国境内输入大量毒品，企图彻底毁灭我中华民族。进步青年学生古健的哥哥侦察到偷运到中国的毒品的下落，但在取物证时被关东军杀害。古健立志要为哥哥报仇。由于报仇心切，古健在刺杀日本军官高桥时被人利用，致使保安部队师长欧阳群中弹负伤。我地下党员王子龙经过现场侦察，发现刺杀欧阳群的阴谋系关东军所为，便找到古健，说明了实情。与此同时，关东军又请日本杀手吉永美惠子勾结土匪胡立安，去找那包丢失的毒品并杀人灭口。大烟瘾发作的关宝爹，因偷服过量的海洛因中毒而死，关宝与古健大闹一场。古健在关宝爹下葬时把毒品埋进了坟里。土匪胡立安终于抓到了古健和关宝，逼问毒品的下落，企图独占毒品。为保护古健，关宝决定把毒品从坟里取出来交给胡立安，不料挖开坟一看，毒品不翼而飞。胡立安大怒，决定抢劫关东军军火库。哑巴趁土匪行动之际救出了古健，驾驭土匪的马车，...。
