15 年前
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与因事故而行动不便的儿子一同生活的葬礼师“成吉”与搬到隔壁的母女相遇后，逐渐找回被遗忘的希望的故事。在第53届休斯敦国际电影节上获得了相当于最佳外语片奖的白金奖，被誉为“蕴含着丧失和痛苦以及死亡中间的灵魂那令人心痛的共鸣”。。亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞，并结为知己。因缘际会，单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原，企图复国。单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与单误会冰释，更加深了单内心的矛盾。
