5 年前
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1926年的上海,青年演员宋丹平(张国荣)因主演歌剧迷倒成千上万女性,但对她们他均不动心,单与清纯的富家少女杜云嫣(吴倩莲)坠入爱河。然而因为他的戏子身份,两人恋情曝光后遭到杜云嫣父亲的强行阻止,杜云嫣被禁闭在家,许配给某豪门显贵。与该权贵公子的订婚夜宴上,杜云嫣装病离席私会宋丹平,权贵公子发现后妒火中烧,派人毒打过宋丹平后放火焚烧了剧院,杜云嫣自此成为外人眼中的疯妇,而已成废墟的剧院因为每逢月圆之夜会传来虚无缥渺的歌声,被传是宋丹平的鬼魂作祟。
十年后,某个小剧团暂住进被传有鬼的剧院,青年演员韦青(黄磊)遇到如幽灵的宋丹平,爱情悲歌随即再次上演。。物欲横流的现代社会,爱情也无可奈何沦为廉价的快餐。裴欣怡(涓子 饰)和朱大可(王坤 饰)闪婚闪离,却在短短的时间内孕育了新的生命。欣怡虽然决定将孩子抚养成人,可是来自家人和生活现实的巨大压力令她不得不做出痛苦的选择。她的哥哥谎称将孩子交给了朱大可,事实上却落到了正准备结婚的郑川平(邵兵 饰)的手中,郑也因为这个孩子和女友分手。此去经年,郑以父亲的身份抚养乐乐长大,而这个娇生惯养的孩子却沾染了一身小皇帝的坏毛病。为了调教他,郑请来欣怡担任家庭教师。
母子相逢不相识,命运重新将他们联系在一起,而欣怡和郑的命运也扭结在了一起……。