19 年前
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在永恒荒野的中央，坐落着奇妙丛林的村落，这里的植被茂盛又富有魔力，是各种小精灵的家园：涂涂和阿兔、粒粒和阿丽、又又和阿鼬等等，还有新近加入的袅袅和阿鸟。在这里，你能看到精灵们总是互相帮助，遇到困难，她们永远相信“一定有更好的办法。。本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。
他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……。
