23 年前
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吉斯、斯万和他们的伙伴们效力于银河星系联盟，他们组成了威力无比的战神金刚百兽王，用光芒神剑一次次击败魔王扎肯的进攻，他们还来到阿拉斯星球，和阿劳拉公主一起，打击邪恶，捍卫正义。而拥有十五战机合体的机甲舰队达莱卡XV是机器人动画史上最多数量合体的机器人。。在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。新年要到了，福星树城里的人们都在积极准备新年装扮晚会，据说谁的装扮最有意思谁将会获得园长的一个“新年心愿”。八戒四人组放弃了“新年心愿”的角逐，顶着被误解的麻烦，帮助一个人见人怕的黑毛怪“回家”。。
