9 年前
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在经历了市区暴乱的洗礼后，一干警校学员顺利毕业。此时，拉萨德校长的兄弟皮特警长正为自己辖区内居高不下的犯罪率发愁，警局无钱无人，而警校毕业生就成了支援的最好人选，马哈尼、乔维、泰克布雷、黑巨人高塔等六人迅速到岗。皮特被限时在一个月内改善治安环境，否则就面临撤职。布特的部下毛瑟心怀鬼胎，认为这是取而代之的好机会，时时不忘嘲讽初出茅庐的马哈尼等人。警长被当地的流氓团伙戏弄后大为光火，发动全部力量向流氓们宣战，无奈战果不佳，只得筹办夜市挽回声誉，岂料流氓再次大举骚扰，皮特终于遭免职，毛瑟顺利上位。不满毛瑟的马哈尼为了扳回局面，卧底打入了流氓团伙内部……。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。
