13 年前
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该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。安娜·史戴恩是一名成功的广告布景师，可是最近她却厄运连连：丈夫失业，同事陷害，由于新雇主是一直很喜欢她的异性朋友，丈夫经常怀疑她，夫妻关系变得异常紧张。这时，警察又来告诉她一个连续作案的杀人犯就潜伏在她所用的停车场，残忍地杀害象她这样的女人后，剪掉死者的一头长发，保罗·汉宁侦探和警察心理医生波格负责调查这宗离奇凶杀案。
安娜不断地接到恐吓传真和邮件，这使她怀疑起自己的竞争对手兼同事哈里，他对安娜抢了他的饭碗一直耿耿于怀，保罗把哈里抓起来审讯，波格认为哈里不具备合理的作案动机，可是保罗却坚信哈里有嫌疑。正在这时停车场再次发生凶杀案。这一次被杀的女士是健身中心的经理美兹，安娜的丈夫乔翰失业就是因为她，她跟乔翰发生不正当关系后，诬陷其在工作时间进行性骚扰，老板辞退了乔翰，她接任经理之职。乔翰自然成了下一个嫌疑犯，但乔翰只是跟美兹有仇，跟以前几个被杀害的妇女素不相识。警察搜查了他的家，并未找到战利品-头发和其他有利的证据。安娜辞职帮助丈夫洗冤和照顾女儿，但是她并不知道，凶手正一步步向她逼近。
由于凶杀案发生在健身中心的停车场，保罗向老板要了一份对健身中心不满的客人及所有员工的名单，可是这份名单上并没有真正的嫌疑犯。波格不经意间拿起一根停车场保安克莱恩给她的火柴，她突然意识到凶手可能就是用火柴塞住汽车门锁的钥匙孔，而争取到足够的作案时间。经调查，克莱恩的妈妈是一名妓女，她经常打骂自己的孩子，心理医生怀疑五岁的克莱恩放火烧死了自己的妈妈，同时克莱恩还是个电脑工程师。
当保罗和波格赶到现场时，克莱恩正在驱车追赶安娜。。