24 年前
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三十岁的希瑙对人生没有大的追求，整日浏览色情网站，晚上与朋友喝酒胡混，闲赋在家靠领取救济金生活，并且不会处理与女人的关系，他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时，她的朋友劳拉（维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰）来家里做客并住下了，俩人遂发生了关系，事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系，于是希瑙每天便看着自己的情人劳拉和母亲相拥在床。一日劳拉告诉他，她怀孕了，并且要和希瑙的母亲养大这个孩子组成一个完整的同性恋家庭，而这个孩子正是希瑙的，希瑙面对眼前这杂乱的关系，不知如何面对......。高中生音无可怜（榎本加奈子饰）本是个性格开朗活泼的女孩子，一日，可怜在饮食店里遇见了自己仰慕的学长武田军司（岡田義徳饰），军司面对吵吵闹闹的可怜，便随口对朋友说了一句“我最讨厌这么吵的女人了，我喜欢那种安安静静地待在一旁的女孩。”
不料可怜听了这句话后，竟性格大变，她开始寸步不离地跟随军司左右，还装扮成各种怪异的造型，无论军司怎么劝说，可怜就是不肯回归以前的自己，坚持要成为军司喜欢的女孩。
在可怜的猛烈攻势下，军司最终会和她在一起吗？。圣约翰大学实验室女教授于胜男（李若斯饰）依据历年判案的经历写出《上海疑案》一书，随即成为热卖作品。在胜男的记者招待会上，一只装有带血匕首的盒子被送入会场，引起骚动，胜男直觉这把刀和她的书有关。与此同时，圣约翰大学一名女学生遇害，胜男和康华生（徐亮饰）、犯罪学专家洪小雅（马灿灿饰）一同前往现场调查，终于将死者和那把匕首联系在一起。胜男推断这是根据她的小说内容进行的模仿杀人案。相同事件接连发生，在社会上引起轰动，胜男承受了巨大的压力，危机时刻老虎探长钟朗（吕良伟饰）介入调查。 他们根据现场留下的黑色玫瑰的线索顺藤摸瓜，却发现出版《上海疑案》的书店与事件有着千丝万缕的关系，真相究竟如何？。
