14 年前
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正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛（김윤지 饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映饰）。 随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。。犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了，而在这时苏西已经与凯撒深深相爱，陷入苦恼的苏西无法抉择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……。一对爱侣Liz和Malcolm去到一座偏僻的小屋度假，Malcolm却因意外先回城了，留下Liz独自一人，她很快发现这座小屋有着邪恶可怕的过去，如今缠上了自己。。
