15 年前
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阿东、阿郎和布拉德是同居一室的室友兼好友。阿东和女友相恋多年，彼此之间感情十分稳定。然而，这段波澜不惊的感情却令阿东感到乏味和疲惫。
某日，阿东偶然之中遇见了久别的漂亮表妹，热情活泼的表妹很快就吸引了阿东的注意，在表妹身上，阿东寻得了久违的激情和重获青春的感情。然而，女友对自己的依恋让阿东无法和她说出实情，夹在两个女人之间，阿东苦苦无法做出选择。布拉德向来喜欢流连于莺莺燕燕之中，风流快活，哪知道一位神秘女子的出现，竟然让一向洒脱的布拉德陷入了苦恋之中。。德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对藩主的忠诚，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。
然事情突然发生变化，阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔，伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张，伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖，1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本，1968年每日电影奖最佳影片，1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。
