22 年前
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杜夫·龙格尔饰演神出鬼没的正义使者，为了替家人报仇，于五年内单枪匹马干掉一百二十五名黑帮分子，导致法兰哥家族群龙无首。于是帮会邀请在当年下令杀害警察凯索一家而仓惶走避他乡的法兰哥再度出山重振黑帮声威，警方则派出警探伯克维兹追捕正义使者。他怀疑此人就是他以前的警察搭档凯索，在女警莎曼协助下发现惊人内幕。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。
